Het begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek leren we elkaar beter kennen en bespreken we je wensen en doelen. Op basis hiervan ontvang je een duidelijke offerte voor onze dienstverlening. Het kennismakingsgesprek is op onze kosten. 

Streef je een bepaald rendement na of heb je een specifiek doel voor ogen? Het beleggingsplan vormt het fundament. Ik analyseer je huidige financiële situatie, we bepalen samen jouw risicoprofiel en investeringsdoelen en stellen een op maat gemaakt vermogensplan op. Dit omvat advies over geschikte beleggingen, het belang van diversificatie en het creëren van een strategie om je vermogen te laten groeien en risico's te beheersen.

Finax werkt met een scala aan vermogensbeheerders en beleggingsoplossingen. Ik assisteer bij het openen van beleggingsrekening, biedt begeleiding bij stortingen en houdt een oogje in het zeil. 

Ik biedt voortdurend ondersteuning. Ik blijf je vermogensplan periodiek evalueren en aanpassen om ervoor te zorgen dat het in lijn blijft met je financiële doelen en marktomstandigheden. Daarnaast houd ik je op de hoogte van je beleggingen en ben ik bereikbaar in geval van vragen zodat je succesvol je financiële doelen kunt bereiken.